Jaloux des faveurs prodiguées par l'empereur de Chine à un explorateur vénitien, un mage réveille deux dragons dans le but de le faire assassiner.
Après un long séjour en Chine, Marco Polo décide de quitter la cour pour retourner vers l'Italie. L'empereur lui offre un présent mystérieux. Jaloux de cette faveur, Shang Sel, un général ambitieux, fait appel à ses dons de magicien pour réveiller deux dragons endormis dans le but de tuer Marco...