La bande aide Pat Hibulaire à sculpter une statue de lui-même dans un flanc montagneux, mais la magie de Fleurabelle les en empêche. Minnie et Minnie Martienne jouent au golf.
Funny vit dans une forêt magique avec Teddy, son chien de compagnie, et Windy, la girouette. Funny peut se transformer en n'importe quel objet - une fusée, un bateau à vapeur, un manège de parc d'attractions - et guide Mickey et ses amis dans toutes sortes de quêtes loufoques et abracadabrantes.