Joe Kagan, un fermier noir, décide de faire face aux préjugés et de s'installer en ville pour faire la cour à Hester-Sue, professeur à l'école des aveugles.
Joe Kagan, un fermier noir de la région, prend son courage à deux mains. En effet, il est tombé sous le charme d'une ravissante jeune fille de Walnut Grove. Mais faire la cour à la belle Hester-Sue ne se révèle pas de tout repos...