La vie d'une petite fille handicapée est illuminée par un vieux magicien capable de se transformer en n'importe quoi. Or l'homme est recherché.
Les enfants adorent le vieux Ben, car il possède des pouvoirs surnaturels, et notamment celui de se transformer en ogre effrayant. Un jour, sa meilleure amie, une petite fille handicapée prénommée Jenny voit arriver deux hommes inquiétants qui demandent après Ben. Le vieil homme est-il recherché ?...