Un éleveur de moutons s'entête à vouloir s'installer dans une vallée peuplée d'éleveurs de bovins. Sa vie devient bientôt un combat de tous les instants.
Un jour de 1880, Jason Sweet arrive à Powder Valley, la célèbre vallée de la poudre. Personne ne le connaît, mais dès le lendemain, il fait parler de lui. Jason inflige en effet une solide correction à Jumbo McCall, l'homme le plus fort de la région, et se lie d'amitié avec la belle Dell Payton...