Alors que Charlie et Grace nagent en plein bonheur, Bailey se débat dans des difficultés de plus en plus graves, qu'il est incapable de surmonter seul.
Le comportement scolaire de Bailey laisse à désirer au point qu'on le menace de renvoi. Incapable de se reprendre et d'adopter un comportement plus sérieux, il décide d'arrêter là son cursus. Charlie et Grace, de plus en plus amoureux, ne cessent de se voir. Julia, pourtant acceptée à Stanford, pense avoir besoin de plus de temps pour s'orienter et trouver sa voie...