Une malédiction empêche un couple de se réunir : le prétendant se transforme chaque nuit en loup tandis que sa belle prend, de son côté, les traits d'un faucon.
Un homme mystérieux attend depuis longtemps une occasion de se venger d'un évêque qui lui a jeté un sort, ainsi qu'à la femme qu'il aime. Celle-ci se transforme en faucon chaque matin, tandis que lui adopte les traits d'un loup à la tombée du jour. Rien ne peut pour l'instant réunir les amants maudits...