Une gigantesque bataille pour les richesses de la Montagne Solitaire se prépare entre les armées des Nains, des Elfes, des Humains, des Wrags et des Orques.
Thorin et les Nains ont atteint la Montagne Solitaire et repris possession de leur royaume et de leur trésor avec l'aide de Bilbon le Hobbit. Le dragon Smaug, tiré de son sommeil, n'apprécie pas et le fait savoir aux habitants de Lac-ville. Une gigantesque et terrible bataille se prépare...