Timon la mangouste et Pumbaa le phacochère racontent leurs innombrables aventures, qui ont débuté bien avant la naissance de Simba, le gentil lion.
Timon la mangouste et Pumbaa le phacochère sont confortablement installés devant leur téléviseur. Ils se repassent l'histoire du «Roi Lion», mais décident de la raconter de leur propre point de vue. Tous deux se remémorent ainsi les événements incroyables qui ont précédé la naissance de Simba...