Un jeune policier d'origine indienne est chargé par ses supérieurs d'une sombre enquête, sur fond de meurtre rituel et de trafic de narcotiques.
Jim Chee, de la police tribale navajo, découvre, au cours d'une enquête sur un sabotage, un cadavre mutilé selon des rites ancestraux et assiste à l'explosion d'un avion affrété par des trafiquants de cocaïne. Un vieil Indien lui assure qu'un homme transportant deux valises a quitté l'avion accidenté...