Jim Chee, de la police tribale navajo, découvre, au cours d'une enquête sur un sabotage, un cadavre mutilé selon des rites ancestraux et assiste à l'explosion d'un avion affrété par des trafiquants de cocaïne. Un vieil Indien lui assure qu'un homme transportant deux valises a quitté l'avion accidenté...