L'amour de deux enfants, séparés par le conflit qui oppose leurs deux tribus, les adorateurs de l'eau et ceux du Soleil. Parviendront-ils à rétablir la paix ?
Le Grand Dragon cosmique a créé l'univers et toutes les choses. Mais, un jour, le Séparateur devient son maître et prend le pouvoir. Désormais, le temps est divisé en deux saisons et les êtres vivants en deux peuples : la chaleur convient aux Pyross, belliqueux et adorateurs du Soleil, et la saison des pluies est favorable aux Hydross, peuple pacifique qui vénère l'eau. Deux enfants, Skän et Kallisto, qui appartiennent aux clans antagonistes, tombent amoureux. Ils décident de mettre un terme à la folie du monde et de puiser dans leur amour impossible la force qui permettra aux deux peuples de vivre enfin en paix. Ils parviennent à redonner au Grand Dragon ses pouvoirs perdus...
Des personnages attachants et une intrigue bien menée font de ce film d'animation une réussite.