Le roi souffre d'une blessure à la jambe qui met ses jours en danger. Cromwell présente des épouses potentielles au roi, parmi lesquelles quelques protestantes.
Le roi est très malade : il souffre d'une grave blessure à la jambe qui met ses jours en danger. Après l'adoption par l'Eglise d'Angleterre de six articles de foi rédigés par Henri VIII, Cromwell réalise que son souverain est resté profondément catholique. C'est pourquoi, chargé de lui trouver des épouses potentielles, il lui présente quelques candidates protestantes, espérant ainsi assurer sa réforme. Christine, duchesse de Milan, et Anne, duchesse de Clèves, comptent parmi celles ayant le plus de chance de l'emporter. Sur ordre du roi, la famille du cardinal Pole est emprisonnée et exécutée pour trahison...