Don se lie d'amitié avec un de ses voisins, chirurgien. Chez CGC, Peggy apprivoise ses nouvelles fonctions. Roger fait une scène aux funérailles de sa mère.
Roger, en apparence peu affecté par la mort de sa mère, s'effondre lorsqu'il apprend la disparition de son cireur de chaussures. Don se lie d'amitié avec Arnold Rosen, un voisin chirurgien qui vit dans l'immeuble avec sa femme et son fils. De son côté, Peggy doit gérer une situation de crise dans sa nouvelle agence, à cause d'un slogan maladroit, qui fait débat au sein de l'équipe...