Rayna découvre les manigances de Jeff et entame une procédure pour faire annuler le contrat de Maddie et Daphne. Luke coécrit un morceau avec Gunnar.
Rayna est furieuse lorsqu'elle apprend que Jeff est sur le point de faire signer Maddie chez Edgehill. Luke tente de faire oublier à Gunnar ses soucis et l'entraîne, avec l'aide de Will, faire une tournée des bars. Pendant ce temps, Sadie est harcelé par son ex-mari, ce qui compromet sa séance d'enregistrement. Deacon, quant à lui, tente d'éloigner Maddie, à cause de sa maladie...