Daphne et Jake se produisent à l'école. Deacon et Jessie se heurtent à Brad. La présence sur scène d'Alannah provoque une forte division au sein du groupe.
Pendant que Daphne et Jake se produisent sur la scène à l'école, Deacon et Jessie croisent Brad. Alannah chante de plus en plus souvent avec les garçons, ce qui créé des tensions au sein du groupe. Maddie rejoint Jonah à Miami et se lie d'amitié avec Twig. Pendant ce temps, Avery attend le retour de Juliette de Bolivie...