Poussé par un irrésistible désir de vengeance, un Indien traque inlassablement les hommes qu'il tient pour responsables de la mort des siens.
Seul rescapé du massacre de sa tribu par une bande de hors-la-loi menée par le terrible Mervyn Duncan, Navajo Joe parcourt les vastes étendues de l'Ouest, mû par un irrésistible désir de vengeance, sur les traces des assassins des siens. Malgré tous les moyens mis en oeuvre par les shérifs du comté, Duncan et sa bande parviennent à s'évanouir dans la nature. Mais heureusement, Navajo Joe fait bientôt la connaissance d'une danseuse de saloon qui ne le laisse pas indifférent. Grâce à elle, il retrouve la trace des bandits qui ont tué les siens...
Le seul western spaghetti de Burt Reynolds. Une indéniable réussite.