Profitant des fêtes, Navarro et ses hommes procèdent à l'arrestation d'un client très sérieux. Mais les fils du truand ne l'entendent pas de cette oreille.
Navarro termine l'année sur une prise de choix. Le jour de la Saint-Sylvestre, après une enquête longue et difficile menée avec l'aide de Borelli, un ancien flic qui avait sombré dans l'alcoolisme, il procède à l'arrestation de Sarkis, un truand notoire revenu d'un long exil volontaire en Uruguay. La situation se complique lorsque les deux fils du malfaiteur se manifestent. S'étant visiblement mis en tête de faire évader leur père, ils prennent le commissariat d'assaut. Navarro demande désespérément le transfert de Sarkis, ainsi que des renforts, mais rien à faire, le monde entier ne semble penser qu'au réveillon. Les malfrats sont aux portes et les "mulets", bien seuls pour se défendre...
A noter la participation de Gilbert Bécaud.