Sam reprend l'identité d'un ancien alias dans une opération pour faire tomber un baron de la drogue. Hetty confie à Callen et Anna une mission d'escorte.
Hetty met fin à une nuit romantique entre Callen et Anna pour leur confier une mission d'escorte. Ils doivent prendre l'avion pour se rendre dans une prison de l'Arizona. Là, ils accompagneront Ahmed Han Asakeem jusqu'à Los Angeles où il doit faire une déposition. De retour aux bureaux du NCIS, Hetty annonce à Marty, Kensi et Eric que l'agent Whiting s'est réveillée à l'hôpital : elle est enfin sortie du coma. Toute l'équipe s'intéresse par ailleurs à l'évasion de Spence Taylor. Eric pense que ce criminel est lié au King, un baron de la drogue que la police essaie de faire tomber depuis longtemps. Sam, qui a travaillé sur cette affaire auparavant, reprend l'identité de sa couverture pour faire avancer l'enquête...