La bande d'amis contacte Zeb et apprend que l'un d'entre eux est le tout-puissant Gardien du Multivers et doit aller dans l'Intermonde.
Après s'être entraînés à la pratique de la magie tout l'été, Luke, Ben, Heath, Jesse et Nicco sont plus puissants que jamais. A l'approche du Nouvel An, ils doivent affronter un ennemi terrifiant, non seulement capable de détruire ce monde mais aussi tous les univers parallèles qui coexistent.