Jamie confie une mission à Fergus pour l'éloigner du Ridge et lui permettre de reprendre pied. Une fois testées, les armes doivent être livrées aux Cherokee...
A la suite d'une cérémonie, Ian devient Mohawk. Par la suite, il épouse une Mohawk mais leur bébé meurt, et Ian est chassé de la tribu. Quelques temps plus tard, le Major Mac Donald demande à Jamie de convaincre les Indiens Cheerokee de se battre pour les Britanniques, et de prêter serment au roi. Mais Brianna prévient son père du désastre qui attend les Indiens : ils seront chassés de leurs terres, et beaucoup seront massacrés. Jamie décide de mettre en garde le Grand Chef cheerokee afin qu'il prévienne sa descendance.