Madame Boyd fait des révélations troublantes à Tulip sur le passé de Jesse. Celui-ci fait tout son possible pour envoyer Cassidy loin d'Angelville.
Le Saint des Tueurs rencontre Satan en Enfer. Avant de le renvoyer sur terre, celui-ci lui impose un châtiment corporel. Dans les catacombes, Cassidy remporte son combat. Jesse, qui veut le sauver, se porte volontaire pour le combat suivant. Pendant ce temps, Tulip est sur la route avec madame Boyd. Celle-ci lui révèle les raisons de sa haine pour Jesse...