Salomon, le roi d'Israël, éprouve pour la belle reine de Saba, envoyée secrètement par le pharaon, un amour qui manque lui faire perdre son royaume.
Salomon et son frère Adonijah viennent à peine de vaincre les Egyptiens qu'ils sont appelés au chevet de leur père moribond, le roi David. C'est Salomon qui montera à sa suite sur le trône. Malade de dépit, Adonijah jure de se venger et envoie sa fidèle alliée, la reine de Saba, chez le nouveau roi...