Un fidèle du roi Philippe III d'Espagne veut venger la mort de son père, récupérer ses biens et tente de déjouer un complot. En chemin, il rencontre l'amour.
Don Carlos découvre que son père a été assassiné. Considéré comme mort, le jeune homme apprend également que son cousin a pris possession de ses biens. Carlos entend faire valoir ses droits auprès de Philippe III, le roi. En cours de route, il sauve Isabelle Medina, attaquée par des bandits de grand chemin...