Alors que Fiona trouve enfin un semblant d'équilibre dans sa vie, Jimmy fait une annonce qui la déstabilise. Frank jouit de son statut au sein du mouvement gay.
Frank se révèle un orateur efficace au service de la cause des droits civiques des gays, et accepte en même temps de participer à un programme de «conversion à l'hétérosexualité» qui se déroulera dans un hôtel de luxe. Jimmy annonce à Fiona qu'il veut reprendre ses études de médecine. Lip se rend au chevet de Karen, dans le coma depuis qu'elle a été renversée par une voiture...