Les frères Winchester remontent la piste d'un démon, qui utilise des femmes pour capturer de nouvelles âmes. Ils croisent une sorcière sur leur chemin.
Dean rencontre un démon qui s'appuie sur des femmes pour récupérer des âmes. Les Winchester remontent à la source du réseau, mais quelqu'un les a devancés et les démons sont éliminés. Tout indique que la sorcellerie soit la raison de cette éradication démoniaque. Sam et Dean découvrent que c'est l'oeuvre d'une dénommée Rowena : elle recrute des femmes pour les former à la sorcellerie et ainsi créer son propre conseil. Pendant ce temps, Hannah est rattrapée par le passé de son hôte, et ceci n'arrange en rien les affaires de Castiel...