Scott, Stiles et Allison souffrent d'hallucinations à cause du rituel utilisé pour localiser le Nemeton. Scott est ainsi poursuivi par une ombre.
Conséquence du rituel dangereux qu'ils ont utilisé, Scott, Stiles et Allison souffrent d'hallucinations terriblement réalistes. Allison est hantée par des visions de Kate, Stiles a de terribles cauchemars qui l'empêchent de lire et Scott est poursuivi par son ombre, celle d'un loup-garou alpha...