Scott et ses amis sont à la recherche d'une coyote-garou. La chasse est compliquée par de nombreux pièges et la présence hostile du père de leur proie.
Scott et ses amis traquent Malia, une coyote-garou que son père cherche à tuer pour lui rendre sa forme humaine. Au cours des recherches, Isaac est pris dans un piège pendant que Stiles sauve Lydia d'une autre embûche. Allison recourt à une fléchette tranquillisante pour neutraliser le père de Malia...