Le commandant Waterford est de plus en plus puissant au sein de Gilead. Il profite de ses nouvelles prérogatives pour tenter de récupérer June.
De retour chez le commandant Lawrence, June est déterminée à faire sortir du pays autant d'enfants que possible. De son côté, adoubé par Winslow, Fred Waterford devient l'étoile montante du régime. Ambitieux, le commandant veut marquer Gilead de son empreinte en faisant quelques propositions audacieuses. Il suggère notamment de suivre l'exemple de Washington et d'imposer à toutes les Servantes une mutilation de la bouche et le port d'un col couvrant la moitié inférieure du visage. Toujours obsédé par June, il organise une inspection du domicile des Lawrence, accompagné de Serena et Winslow. Il s'étonne faussement naïvement de l'absence d'enfant dans la maison alors que le Commandant a déjà accueilli quatre Servantes...