Lorsque Rebekah est poursuivie par Esther, Klaus met en place un plan pour que Vincent et Kaleb se retournent contre leur mère. Davina se tourne vers la magie noire.
Rebekah, qui a passé de longs mois loin de l'agitation du Quartier Français en compagnie de Hope, comprend qu'Esther les a débusquées et s'enfuit, non sans remarquer que quelque chose a changé dans sa relation à Elijah. Klaus tente de rallier Vincent et Kaleb à sa cause pour contrer leur mère. Hayley, quant à elle, est une fois de plus tiraillée : le rituel qui permettrait de mettre sa meute hors d'atteinte d'Esther exige un énorme sacrifice...