En compagnie de William, Randall entreprend un voyage à Memphis et en apprend davantage sur le passé de son père biologique, qu'il cherche à mieux connaître.
Randall et William entreprennent ensemble un long voyage jusqu'à Memphis, ville où le vieil homme a passé ses premières années. En chemin, Randall en apprend davantage sur les événements qui jalonnent le passé de son père biologique, qu'il cherche à connaître un peu mieux. William revient notamment sur sa relation avec sa mère, partie pour Pittsburgh lorsqu'il était un jeune adulte, et ses débuts dans un groupe de musique aux côtés de son cousin...