Dans une salle d'opéra vide, Jerry s'imagine être une bête de scène. Soudain son rêve devient réalité : son imagination l'entraîne dans un royaume merveilleux.
Dans une salle d'opéra vide, Jerry s'imagine qu'il est une vedette de la scène, quand soudain son rêve devient réalité. Son imagination le transporte alors dans un royaume merveilleux où tout devient possible : des forêts de bonbons, des flocons de neige qui chantent en coeur. Mais Tom et sa bande mettent fin à la fête et dévastent le royaume enchanté. Jerry compte bien remettre de l'ordre dans ce capharnaüm avec l'aide de Tuffy, son amie souris, et de ses nouveaux camarades...