Tom meurt de soif à cause de la chaleur. Il tombe sur Frankie qui lui propose d'échanger son bâton de sourcier. Tom accepte, mais se rend vite compte qu'il s'est fait avoir…
Lola et Bugs croient tous les deux que l'autre est en train de le quitter ils sont anéantis. Lola part en retraite dans un monastère pendant un an et Bugs décide de partit en mer. Pendant que se joue ce drame Daffy apprend par hasard que Porky siège au Conseil Municipal. Cette nouvelle le met en joie : il va en profiter pour retirer des bénéfices en nature de son amitié avec un cochon important mais l'honnête Porky n'est pas d'accord. Daffy décide donc dde el trainer dans la boue en espérant prendre sa place.