Donovan va tenter de retrouver son fils Sean, qui a été endoctriné par les Visiteurs et qui fait partie d'un groupe mené par un tueur aux ordres de Diana.
L'arsenal des Visiteurs est doté d'une redoutable arme de combat en la personne de Klaus, surnommé "l'exterminateur". Maître en arts martiaux et tueur sanguinaire, il a pour principale mission d'éliminer quiconque s'attaquerait aux Visiteurs et en particulier à Diana, dont il est le garde du corps. Klaus dirige également un groupe de jeunes gens qui ont été endoctrinés par les Visiteurs. L'un des meilleurs éléments de ce groupe n'est autre que Sean, le fils de Donovan. En visionnant une cassette vidéo que s'est procuré Tyler, Donovan découvre que son fils est aux mains de l'ennemi et décide d'aller le chercher même s'il lui faut affronter Klaus...