Déguisés en Visiteurs, Julie et Mike pénètrent dans le vaisseau ennemi. Ils sont à la recherche d'une liste qui mentionnerait les noms des Résistants.
Les Résistants apprennent que les Visiteurs détiennent une liste qui pourrait donner un avantage réel à l'invasion extraterrestre. En effet, sur ce document figurent les noms des principaux humains responsables de l'organisation militaire et politique de la résistance. Ces informations sont susceptibles de compromettre des années de combat. Déterminés à éviter le pire, Julie et Mike décident de s'infiltrer sur le vaisseau-mère ennemi, en se faisant passer pour des extraterrestres. Une fois à bord, Julie croise un de ses anciens amants. Or, elle doute de lui car il pourrait bien être devenu un collaborateur. Dans le même temps, la diabolique Diana planifie le meurtre du frère de Lydia...