Stefan et Damon tendent un piège à Katherine lors du bal masqué de Mystic Falls, mais leur proie déjoue leur plan en usurpant l'identité d'Elena.
Katherine menace Caroline et exige que les frères Salvatore lui rendent la pierre de lune tant convoitée. Stefan et Damon, soutenus par Bonnie, Jeremy et Alaric, tombent d'accord pour attendre le bal masqué de Mystic Falls avant de lancer leur attaque contre Katherine et s'en débarrasser définitivement. Alors qu'Elena reste chez elle pour s'occuper de Jenna, Katherine usurpe son identité lors du bal et s'y rend accompagnée par une vieille amie, Lucy. Aidée par une sorcière, Katherine réussit à ensorceler Elena. Pendant ce temps, Tyler tue accidentellement une amie et Caroline assiste à sa transformation...