Sous les traits de Mulder, le tueur de clones fait irruption dans la chambre de Scully alors que celle-ci conversait avec le vrai Mulder au téléphone.
Alors qu'elle converse avec Mulder au téléphone, Scully voit un homme faire irruption dans sa chambre d'hôtel. L'intrus n'est autre que Mulder. Il s'agit en réalité du tueur polymorphe, qui ne tarde pas à révéler son vrai visage. L'individu rendra Scully à Mulder si celui-ci lui livre sa soeur...