Une entité mystérieuse venue d'Inde se sert du corps de personnes vivantes pour se déplacer. Elle élit domicile dans une petite ville américaine.
Scully et Doggett sont chargés d'enquêter sur une mort particulièrement étrange : Hugh Potocki, un citoyen américain obèse récemment revenu d'Inde, est retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel, les yeux injectés de sang. Rapidement, les deux agents du FBI arrivent à la conclusion qu'une entité psychique ou surnaturelle utilise des corps humains pour se déplacer où bon lui semble. Tandis qu'ils mènent l'enquête, l'être maléfique se fond dans la population et commence à tourmenter de jeunes collégiens en utilisant son pouvoir de persuasion. Le père de l'un d'eux est à son tour tué de l'intérieur. Cette nouvelle victime met Scully et Doggett sur la voie...