Les agents du FBI Scully, Reyes et Doggett retrouvent le cadavre d'un homme dont la peau a été complètement arrachée alors qu'il était encore vivant.
Reyes fait le point avec Doggett et Scully à propos du meurtre de Victor Dale Potts, qui a été entièrement dépecé alors qu'il était encore vivant. La victime avait eu la prémonition de sa mort dans un rêve. Bien que le dossier soit étrange, Scully et Doggett ne s'enthousiasment pas à l'idée d'élucider l'affaire. Reyes, entêtée, pressent devoir absolument résoudre ce crime. Après avoir effectué des recherches poussées, elle tombe sur un cas similaire survenu dans les années 1960. Elle en avertit aussitôt Doggett et Scully qui, cette fois, se laissent convaincre. Une enquête plus approfondie commence...