Depuis plusieurs nuits, quelqu'un fait des farces sur les Zafariens endormis, ce qui pousse Zoomba à lancer une enquête. Les résultats sont surprenants...
Au coeur de l'Afrique, juste à côté du Kilimandjaro, se trouve la vallée secrète de Zafari où vivent, à l'abri des regards et des moqueries, des animaux peu ordinaires, qui, par magie, ont été dotés d'attributs d'autres animaux...