Reportage de 1989. Le film a été tourné dans le Nord-Est du Brésil, essentiellement à Recife et à Bahia. II illustre les aspects humains de cette région où a eu lieu le plus grand métissage de races: amérindiens, européens et noirs importés d'Afrique pendant 3 siècles d'esclavage. C'est la région du Brésil la plus empreinte de culture africaine. Le mode de vie, la vie culturelle en ont été profondément marqués, de même que la musique et la littérature. Le film montre aussi une séquence consacrée à la religion catholique (90% des Brésiliens sont catholiques) et une autre consacrée à un culte afro-brésilien, le Candomblé.