A la frontière de l'Orient et de l'Occident se trouve le royaume de Parse, tenu par le roi Andragoras. Victime d'un complot, le royaume est aux mains de l'armée lusitanienne de la plaine d'Atropathènes. Le prince Arlsân, âgé de 14 ans, tente de libérer sa nation et ainsi prouver qu'il est le digne héritier du trône.
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