Le roi de Cornouaille, l'oncle de Tristan, offre en amont de sa visite à Uther un portrait du roi de Bretagne peint par ses soins. Or le roi Uther trouve que c'est une croûte et veut s'en débarrasser, au risque d'entraîner une crise entre les deux royaumes. Les enfants de la Table Ronde font tout pour préserver le portrait. Mais les Tintagel qui veulent semer le chaos volent le portrait. Les enfants de la Table Ronde le reprennent de justesse avant la venue du roi de Cornouaille, mais Igraine clame que le portrait est volontairement insultant. Le roi Uther berné arrête l'oncle de Tristan et la guerre semble inéluctable... heureusement nos héros font la lumière sur le sens du portrait, en réalité flatteur, et sauvent la paix.