Tommy a enfin retrouvé le scientifique kidnappé, Gilbert Worthing. Mais tous deux sont retenus contre leur gré chez le commandant Haydock. Il s'avère que Gilbert a réussi à dissimuler une clé essentielle à son dispositif avant d'être capturé ; sans cette clé, la bombe volée par «N» et Haydock est totalement inutilisable. Prudence parvient à arracher Tommy et Gilbert des griffes de Haydock. Il ne reste plus qu’à récupérer la clé que Gilbert a cachée dans un lieu pour le moins étrange...