L'explorateur Bruce Parry se rend au Bhoutan, à la découverte du peuple Layap. C'est une ethnie qui vit paisiblement, malgré la rudesse du climat, à 4000 mètres d'altitude. Ici, chacun veille à ne pas nuire à autrui car tout comportement répréhensible peut conduire à une mauvaise réincarnation. C'est l'un des peuples les plus isolés de la planète. Mais c'est dans le petit village de Lunana que Bruce Parry souhaite se rendre. Les moines bouddhistes le lui déconseillent fermement car y accéder relève de la gageure. Malgré son entêtement, il est contraint d'abandonner car les yacks refusent d'avancer sur les pentes enneigées et abruptes qui conduisent à Lunana. Contrairement à son habitude, Bruce Parry baisse les bras.