L'île de Mayotte est le point de départ d'un nouveau voyage, présenté par Séverine Ferrer, qui permet d'observer les majestueuses baleines à bosse dans le lagon. Celui-ci est entouré de l'un des plus beaux massifs coralliens du monde, hélas menacé. Il est très atteint par les conséquences de la déforestation, de la pollution insulaire, ou de l'action du courant El Niño. L'escale suivante se fait aux îles Eparses, autour de Madagascar. Pour finir, survol spectaculaire de l'île de la Réunion, bout de terre aux reliefs vertigineux, pourtant classée comme l'un des endroits les plus menacés au monde : aujourd'hui, la forêt ne couvre plus qu'un cinquième de l'île.