Tout semblait si facile, si léger, si fugace et rêvé dans le monde de Charles Trenet. La chanson «La Mer», griffonnée dans un train entre Narbonne et Carcassonne, fit le tour du monde et le transforma en milliardaire. Mais derrière l'insolente réussite, derrière le chapeau cloche et les yeux qui riboulent, se cachait un autre Charles : un petit pensionnaire abandonné par sa mère, un homme secret, un «pédéraste» à une époque où l'homosexualité était encore une maladie. Grâce à des archives inédites et aux témoignages d'amis proches, comme Charles Aznavour, Jean-Jacques Debout et Georges El Assidi, Karl Zéro et Daisy d'Errata racontent ce Charles Trenet-là, blessé, mystérieux, solitaire. Celui qui traversa le siècle sans jamais vouloir se livrer, poursuivi toute sa vie par les ragots, collabo pour les uns, pédophile pour les autres.