Alors que les clients se font rares, nos amis sont embauchés par le marchand de parfums de luxe, Xi-Wang-Yu, afin d'escorter une majestueuse jonque de commerce contre des attaques de dragons. Les trois chasseurs se joignent donc au reste de l'équipage composé de Bolo, gros costaud taciturne, et de Ping Yu, petit dragon cousin éloigné de Hector. Après plusieurs alertes et combats, Lian-Chu commence à se poser des questions sur ces attaques de dragons, dont l'espèce est d'ordinaire pacifique, que quelque chose dans la cale semble attirer...