Trois facteurs sont à l'origine de tous les phénomènes climatiques : eau, vent et température. En plein désert, la création d'une tempête de sable artificielle montre comment la combinaison de chaleur et de vent peut provoquer la pluie. Après un retour sur la formation d'une goutte de pluie et de la grêle, des expériences sont menées pour mesurer la résistance des grêlons et de la glace. Ce documentaire montre ensuite comment naissent les avalanches et les tourbillons de feu. Enfin, les tornades sont analysées, d'abord dans un centre de recherche, puis en tentant d'envoyer une sonde au coeur de l'une d'elles.