La Californie a vu naître les grands clichés de la beauté hollywoodienne et on assiste désormais à leur révision, au profit d'une beauté latino. Philippe rencontre un ex-champion de culturisme, qui poursuit son entraînement malgré ses 77 ans. Il fait aussi la connaissance de femmes obèses et assumées, qui forment une troupe de danse pour s'affirmer et défendre leur conception de la beauté. Il explore également le plus vieux salon de tatouage d'Amérique et découvre le branding, le marquage au fer rouge, qui excite les adeptes tant pour l'euphorie qui accompagne la douleur que pour le résultat obtenu.