Les Cry Babies Tutti Frutti ramassent des pommes quand, soudain, ils trouvent un ver dans l'une d'elles. Les bébés veulent que le ver quitte le fruit, mais il hypnotise Angie et lui fait croire qu'il doit maintenant vivre dans la pomme. Les autres Cry Babies n'ont aucune idée de ce qui se passe : le comportement d'Angie est vraiment étrange et elle est toujours en compagnie du ver. Lorsque les autres Cry Babies réalisent que le ver hypnotise leur ami, Angie explique que la famille de Gusi, le ver, a besoin d'une maison. Les Cry Babies aideront-ils Angie et son nouvel ami le ver de terre?